Usługi oferowane przez trusty
Usługi oferowane przez firmy.
Na rynku istnieje wiele firm powierniczych, a niektóre z większych firm działają na rynku od ponad wieku. Firmy te oferują swoim klientom szereg produktów i usług.
Najpopularniejszą usługą świadczoną przez firmy powiernicze jest zarządzanie inwestycjami. Klienci powierzają swoje inwestycje funduszowi powierniczemu utworzonemu przez firmę. Portfel może obejmować różne instrumenty, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i instrumenty pochodne. Niektóre firmy powiernicze oferują również dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie spółkami komandytowymi, zasobami naturalnymi, funduszami hedgingowymi, funduszami private equity i innymi alternatywnymi klasami aktywów.
Firmy powiernicze świadczą również usługi przechowywania za pośrednictwem zabezpieczonych skarbców, w których klienci mogą przechowywać cenne aktywa, takie jak biżuteria i metale szlachetne. Ponadto oferują one usługi planowania finansowego, emerytalnego i ubezpieczeniowego. Firmy powiernicze mogą zarządzać różnymi trustami, w tym kontami emerytalnymi, trustami edukacyjnymi, trustami małżeńskimi, kwalifikowanymi trustami osobistej rezydencji, trustami QTIP, trustami motywacyjnymi, trustami pomijającymi pokolenia, trustami celowo wadliwymi, trustami charytatywnymi, trustami odwołalnymi i nieodwołalnymi, trustami żywymi i trustami testamentowymi.
W obszarze planowania spadkowego, firmy powiernicze oferują usługi takie jak rozliczanie spadków, nadawanie i zmiana tytułów aktywów, wycena aktywów, rozproszenie aktywów, przygotowywanie zeznań podatkowych od nieruchomości, spłata wydatków i długów oraz wszelkie inne usługi związane z transferem aktywów od zmarłego klienta do jego spadkobierców. Firmy powiernicze współpracują zarówno z klientem, jak i jego spadkobiercami, ponieważ są oni odbiorcami każdego transferu aktywów.
Firmy powiernicze świadczą również usługi dla podmiotów korporacyjnych. Mogą one zarządzać procesem planowania emerytalnego dla pracowników firmy, w tym doradztwem inwestycyjnym, rejestracją planu, warsztatami edukacyjnymi dla inwestorów, przechowywaniem aktywów, obsługą klienta i nie tylko. Firmy powiernicze mogą działać jako punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb związanych z planowaniem emerytalnym. Mogą one również pomóc firmie w emisji długu korporacyjnego i działać jako niezależna strona, która zarządza wypłatą odsetek dla posiadaczy obligacji. Firmy powiernicze zapewniają, że emitent (spółka klienta) przestrzega warunków obligacji.
newsletter
Codziennie od 9:30 do 16:30
W weekendy - zamknięte
Pravia Trust
19 Temple Court
35 Progress Road
Leigh on Sea
SS9 5PR
United Kingdom